À votre première facture, BOB vous demande de vérifier vos informations. Elles sont préremplies à partir de l’en-tête de vos devis : raison sociale, forme juridique, SIRET, n° de TVA, adresse, e-mail.

1. 1Votre IBAN (et BIC) : il s’imprime sur la facture pour être payé par virement. BOB vérifie qu’il n’y a pas d’erreur de saisie.
2. 2Votre assurance décennale : assureur, n° de contrat et zone couverte. Mention obligatoire pour les travaux du bâtiment.
3. 3Vos conditions de paiement habituelles : à réception, à 30 jours, à 45 jours, comptant à la fin des travaux, selon l’échéancier du devis… ou « Autre » pour écrire les vôtres. La date limite de paiement se calcule toute seule.
4. 4Cochez « franchise de TVA » si vous êtes en micro-entreprise, et « TVA d’après les débits » seulement si vous avez fait cette option (demandez à votre comptable).
5. 5La numérotation : F2026-0001, 0002… Si vous aviez déjà des factures cette année dans un autre logiciel, indiquez le numéro suivant.

À modifier plus tard : bouton « ⚙️ Mes informations de facturation » en bas de « Mes factures ». Le début de la numérotation ne peut plus changer une fois la première facture créée.

1. 1Le résumé du devis : total, déjà facturé et reste à facturer.
2. 2Devis signé à un autre montant ? Si le prix a été ajusté avec le client, cliquez sur « ✍️ Le devis a été signé à un autre montant ? », tapez le montant TTC signé et « Appliquer ». Tous les postes sont ajustés dans la même proportion, et toutes les factures de ce devis sont calculées sur ce montant, au centime près. « Revenir au montant du devis » annule l’ajustement.
3. 3Le type de facture :
   • Acompte : au début du chantier, un pourcentage ou un montant ;
   • Situation : pendant le chantier, selon l’avancement de chaque poste ;
   • Solde : à la fin, tout le devis moins ce qui a déjà été facturé (ou « Facture totale » si rien n’a encore été facturé).

1. 1Un pourcentage en un clic : 10, 20, 30, 40 ou 50 %. Le pourcentage prévu dans les conditions de paiement de votre devis est proposé d’office.
2. 2Ou tapez directement le montant TTC : la facture tombe exactement sur ce montant, et le pourcentage se met à jour.
3. 3L’aperçu : total HT, TVA et montant TTC de cette facture.

Plusieurs taux de TVA ? L’acompte est réparti automatiquement entre les taux du devis (10 % et 20 % par exemple), comme l’exige la loi.

Facture de solde : rien à saisir. Tous les postes du devis sont repris, puis les factures déjà émises sont déduites ligne par ligne.

1. 1« Tout mettre à » 25, 50, 75 ou 100 % pour aller vite, puis ajustez poste par poste.
2. 2La colonne « Déjà facturé » rappelle l’avancement des situations précédentes.
3. 3Indiquez l’avancement total de chaque poste (cumul depuis le début du chantier), avec le curseur ou en tapant le pourcentage. BOB facture uniquement la différence.

Un acompte a été versé ? Laissez cochée « Déduire l’acompte au prorata de l’avancement » : l’acompte est récupéré petit à petit sur chaque situation, et le solde tombe juste.

1. 1Particulier ou professionnel. Pour un professionnel, son SIREN (9 chiffres) est obligatoire : un lien vous aide à le trouver.
2. 2L’adresse de facturation, reprise de votre fiche client ou de vos factures précédentes.
3. 3L’adresse du chantier, seulement si elle est différente (mention obligatoire dans ce cas).
4. 4La date limite de paiement et la nature des travaux (prestations de services pour des travaux avec pose). Les conditions de paiement imprimées sont modifiables pour cette facture.

Vous êtes sous-traitant ? Pour un client professionnel, cochez « autoliquidation de la TVA » : aucune TVA n’est facturée et la mention de l’article 283-2 nonies du CGI est ajoutée.

1. 1Modifiez les désignations directement dans le tableau si besoin. Les montants ne changent pas.
2. 2Le total HT, la TVA par taux et le net à payer TTC.
3. 3Une note facultative, imprimée sous le total : « Merci pour votre confiance », date de démarrage, référence de commande…
4. 4« ✅ Créer la facture » : le numéro est attribué automatiquement et la date est celle du jour.

Important : une fois créée, une facture ne peut plus être modifiée ni supprimée (c’est la loi). Prenez quelques secondes pour tout relire.

Après la création, cliquez sur « ⬇ Télécharger le PDF » ou « 👁 Voir », puis envoyez la facture à votre client par e-mail.

1. 1Le type, le numéro, les dates et la référence du devis.
2. 2Le client (et l’adresse du chantier si elle est différente).
3. 3Le détail des lignes, avec la TVA de chaque ligne.
4. 4Le net à payer TTC.
5. 5Votre note, vos conditions de paiement, votre IBAN et toutes les mentions obligatoires (pénalités de retard, indemnité de 40 €, escompte, assurance…).

Format Factur-X : le PDF contient aussi les données électroniques de la facture (norme EN 16931). Votre client ou son comptable peut l’importer directement dans son logiciel, et il est accepté par les plateformes de facturation électronique agréées.