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Devis par postes
Pour les chantiers importants : le devis est organisé en lots et en postes. Pour chaque poste, vous saisissez la main-d’œuvre et les fournitures avec leur marge. Le devis calcule le prix de vente, le coût de revient et la marge brute.
Préparez l’en-tête du devis
- 1« Choix du client » : sélectionnez le client et son chantier. Son nom et l’intitulé du chantier s’affichent sous le numéro du devis.
- 2Donnez un titre au devis : c’est ce que votre client lit en premier.
- 3« Choisir ce qui s’affiche en haut du devis » : masquez ou affichez les lignes de vos informations d’entreprise. Cliquez sur un champ pour le modifier.
Vous modifiez un devis existant ? Un bandeau vous le rappelle. « Enregistrer ce devis » met à jour ce devis ; « Enregistrer comme nouveau devis » en crée une copie.
Chaque devis reste associé à son client 🔒 : le bandeau « Client du devis » en haut du devis rappelle à quel client il appartient. Si vous sélectionnez un autre client pendant qu’un devis est ouvert, BOB vous demande de confirmer avant de changer le client du devis. Pour un nouveau client, cliquez plutôt sur « + Commencer un nouveau devis ».
Construisez les lots et les postes
- 1Le lot regroupe les postes d’une même zone ou d’un même corps d’état (ex. : « Zone entrée / parking »). « + Ajouter un lot » en bas du devis en crée un nouveau.
- 2Le poste : sa désignation, la quantité, l’unité et la TVA. Le prix unitaire et la marge se calculent à partir du détail.
- 3Main-d’œuvre : heures, coût horaire et marge. Le taux facturé et le total s’affichent seuls.
- 4Fournitures : unité, quantité, prix d’achat et marge. Le prix de vente se calcule seul.
Gagnez du temps : cochez « Ligne ajoutée à chaque nouveau poste » pour que votre ligne de main-d’œuvre habituelle s’ajoute toute seule. « Tout replier » et « Tout déplier » gardent le devis lisible.
Vérifiez vos marges et vos totaux
- 1« + Ajouter un lot » pour une nouvelle partie du chantier.
- 2Marges générales : un pourcentage appliqué à toutes les lignes (déplacement, SAV…). Donnez un intitulé, un taux, puis « + Ajouter ».
- 3Total HT, coût de revient et marge brute : vous voyez tout de suite ce que le chantier vous rapporte, avec la main-d’œuvre, les heures et les fournitures.
- 4Le détail de la TVA par taux et le total TTC.
Repère : si la marge brute affichée ne couvre pas vos charges fixes et votre bénéfice, revoyez vos prix avant d’envoyer. L’outil « Pilotage » vous donne ce seuil.
Enregistrez et envoyez
- 1« Enregistrer ce devis » : il rejoint « Tous mes devis ». Le devis est aussi enregistré automatiquement pendant que vous travaillez.
- 2« + Commencer un nouveau devis » repart d’une page vierge, par exemple pour un autre client.
- 3« Aperçu client » : le devis tel que votre client le verra.
- 4« Imprimer / PDF » pour l’envoyer en pièce jointe.
- 5« 🧾 Facturer ce devis » : une fois le devis accepté, créez la facture d’acompte, de situation ou de solde. Voir le mode d’emploi « Mes factures ».
Questions fréquentes
Quelle différence avec le Devis express ?
Le Devis express sert aux chantiers simples, à chiffrer vite en quelques lignes. Le Devis par postes détaille la main-d’œuvre et les fournitures de chaque poste pour connaître votre marge réelle : il est fait pour les chantiers plus importants.
Mes CGV sont-elles ajoutées au devis ?
Oui. Enregistrez-les une fois dans « Conditions générales de vente » : elles s’impriment à la suite de chacun de vos devis.
Comment facturer ce devis ?
Enregistrez le devis, puis cliquez sur « 🧾 Facturer ce devis » en bas du devis (ou « 🧾 Facturer » dans « Tous mes devis »). L’assistant crée la facture d’acompte, de situation ou de solde au format électronique Factur-X.
Puis-je réutiliser mes prix ?
Oui, avec la « Bibliothèque de prix » : vos lignes enregistrées se reprennent d’un devis à l’autre.
Une question sur cet outil ? BOB vous répond à toute heure.
